招行总资产超12万亿财富管理收入跌22% 员工人均薪酬降至58万王良降薪超49万

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

总资产规模已超12万亿的招商银行（600036.SH、03968.HK）面临挑战。

近期，招商银行发布年报。2024年，该行实现营业收入3374.88亿元，同比减少0.48%；归属于该行股东的净利润（净利润，下同）1483.91亿元，同比增长1.22%。

其中，招商银行实现净利息收入2112.77亿元，同比减少1.58%。同时，在有效需求不足、资本市场波动及减费让利等挑战下，该行净手续费及佣金收入720.94亿元，同比下降14.28%，特别是财富管理手续费及佣金收入220.05亿元，同比下降22.70%。

截至2024年末，招商银行资产总额首超12万亿元，达到12.15万亿元，全行不良贷款率0.95%，与上年末持平。

值得关注的是，近期招商银行员工降薪再次冲上热搜。年报显示，2024年招商银行的员工费用（含工资及奖金、社会保险及企业补充保险等）为680.88亿元，同比减少3.21%，连续两年下滑。

长江商报记者粗略计算，2024年招商银行的员工人均薪酬约为58.1万元，较2022年整体减少4.43万元，缩水近7%。其中，招商银行行长王良2024年的税前报酬总额为296.17万元，较2022年和2023年分别减少66.29万元、49.15万元。

净手续费及佣金收入下降14.28%

年报显示，2024年，招商银行实现营业收入3374.88亿元，同比减少0.48%；净利润1483.91亿元，同比增长1.22%。

此前的2023年和2024年，招商银行已连续两年营收负增长，且净利润增速也是该行自2010年以来的最低水平。

不过，从单季度来看，2024年四个季度中，招商银行分别实现营业收入864.17亿元、865.28亿元、797.64亿元、847.79亿元，同比增长-4.65%、-1.48%、-2.51%、7.53%；净利润380.77亿元、366.66亿元、384.41亿元、352.07亿元，同比增长-1.96%、-0.67%、0.79%、7.63%，业绩增速逐季度改善趋势明显。

在市场利率下行的大背景下，2024年，招商银行实现净利息收入2112.77亿元，同比下降1.58%。报告期内，该行净利差1.86%、净利息收益率1.98%，同比均下降17个基点。

与此同时，2024年，招商银行实现非利息净收入1262.11亿元，同比增长1.41%。其中，净手续费及佣金收入720.94亿元，同比下降14.28%。

长江商报记者注意到，在有效需求不足、资本市场波动及减费让利等挑战下，素有“零售之王”之称的招商银行在财富管理板块上压力不小。

2024年，招商银行财富管理手续费及佣金收入220.05亿元，同比下降22.70%。其中，受银保渠道降费影响，该行代理保险收入64.25亿元，同比下降52.71%。受基金降费和权益类基金保有规模以及代理信托规模下降等因素影响，该行代理基金收入41.65亿元、代理信托计划收入21.25亿元，同比分别下降19.58%、33.72%。

而在代销规模增长及产品结构优化双重因素拉动下，2024年招商银行代销理财收入78.56亿元，同比增长44.84%。同时，受香港资本市场客户证券交易需求提升影响，该行代理证券交易收入11.08亿元，同比增长51.57%。

此外，2024年，招商银行资产管理手续费及佣金收入107.51亿元，同比下降6.30%，主要是子公司招银理财和招商基金管理费收入减少；银行卡手续费收入167.61亿元，同比下降14.16%，主要是信用卡线下交易手续费收入下降。

尽管中间业务收入降幅较大，2024年，招商银行实现投资收益、公允价值变动收益298.8亿元、60.85亿元，同比增长34.74%、229.63%，成为非利息净收入总额实现正增长的重要驱动力。

不良率稳定员工费用连降两年

截至2024年末，招商银行资产总额首超12万亿元，达到12.15万亿元，较上年末增长10.19%，其中贷款和垫款总额6.89万亿元，较上年末增长5.83%；负债总额10.92万亿元，较上年末增长9.81%，其中客户存款总额9.1万亿元，较上年末增长11.54%。

截至2024年末，招商银行（集团口径，下同）不良贷款余额656.10亿元，较上年末增加40.31亿元；不良贷款率0.95%，与上年末持平。

长江商报记者注意到，截至2024年末，招商银行公司贷款余额2.86万亿元，较上年末增长10.15%，公司贷款不良额304.75亿元，较上年末减少5.17亿元，公司贷款不良率1.06%，较上年末下降0.13个百分点，对公业务资产规模及质量保持稳定。

其中，招商银行房地产业公司贷款余额3185.51亿元，较上年末减少81.16亿元，不良贷款率4.94%，较上年末下降0.32个百分点。

而在零售条线，截至2024年末，招商银行零售贷款余额3.64万亿元，较上年末增长6.01%，零售不良贷款余额351.35亿元，较上年末增加45.48亿元，不良贷款率0.96%，较上年末上升0.07个百分点。

其中，小微贷款、个人住房贷款的不良贷款金额分别为65.38亿元、68.4亿元，较上年末分别增长19.46亿元、17.18亿元，不良率分别由上年末的0.61%、0.37%提升至0.79%、0.48%。信用卡不良贷款余额为165.57亿元，不良率1.75%，与上年末持平。

此外，招商银行还披露，2024年，该行新生成不良贷款667.04亿元，同比增加57.07亿元；不良贷款生成率1.05%，同比上升0.02个百分点。其中，公司贷款不良生成额112.22亿元，同比减少19.02亿元 ；零售贷款（不含信用卡）不良生成额161.07亿元，同比增加69.44亿元；信用卡新生成不良贷款393.75亿元，同比增加6.65亿元。

值得关注的是，近期招商银行员工降薪再次冲上热搜。年报显示，2024年招商银行的员工费用（含工资及奖金、社会保险及企业补充保险等）为680.88亿元，同比减少3.21%。

截至2024年末，招商银行共有员工11.72万人（含派遣人员）。粗略计算，2024年招商银行的员工平均薪酬约为58.1万元。

此前的2022年和2023年，招商银行的员工费用分别为706.57亿元、703.48亿元，期末员工总数分别为11.3万人、11.65万人，对应员工人均薪酬分别为62.53万元、60.37万元。这意味着，近两年内，招商银行的员工人均薪酬整体减少4.43万元，缩水近7%。

其中，2024年，招商银行行长王良税前报酬总额为296.17万元，较2022年的362.46万元、2023年的345.32万元分别减少66.29万元、49.15万元。

但另一方面，招商银行提升了股东回报力度。2024年，该行拟每股现金分红2元（含税），合计派发现金504.4亿元，占当期净利润的比例为35.32%，高于2022年和2023年33.01%、35.01%的现金分红率。

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